Способна ли рыбная продукция восполнить дефицит мяса в РК?

Дефицит мясной продукции на внутреннем рынке РК по итогам 2016 г. составил порядка 16%. При этом доля импорта мяса и мясных субпродуктов в том же году снизилась на 28%.

В результате международного нефтяного кризиса 2015 г. экономика Казахстана подверглась ряду негативных процессов, которые вызвали снижение уровня социально-экономического благосостояния населения и рост цен на основные продукты питания.

На фоне общего удорожания мясной продукции, мы проанализируем альтернативную возможность восполнения дефицита мяса в стране за счет рыбной продукции.

Таблица 1. Динамика изменения розничных цен на мясную и рыбную продукции в РК

	2012	2013	2014	2015	2016
Средняя розничная цена соленой и копченой рыбы (искл. деликатесную), тг/кг	815	875	969	1 088,6	1 247,09
Средняя розничная цена свежей рыбы, тг/кг	370	418	476	521,04	571,2
Средняя розничная цена говядины, тг/кг	1 082	1 186	1 181	1 177,4	1 245,2
Потребление рыбы, в среднем на душу, кг	10,5	11,3	11,0	11,3	2,7
Потребление говядины, в среднем на душу, кг	66,7	69,7	70,7	73,6	18,2
Расходы домашних хозяйств на продукты питания, %	43,7	43,2	43,1	44,7	45,8
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тг	101 263	109 141	121 021	126 021	142 351

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, РА РФЦА

Согласно представленным данным, если в период 2012-2014 гг. розничные цены на соленую рыбу были дешевле говядины на 18-25 %, то в период 2015-2016 гг. розничные цены говядины и соленой рыбы достигли единого ценового диапазона (Табл.1). Вместе с тем, розничные цены на свежую рыбу за период 2012-2015 гг. сохранили 50%-ную разницу по отношению к цене на говядину. Текущее соотношение цен свежей рыбы и говядины на внутреннем рынке, мы полагаем, обусловлено реализацией товарной рыбы (сибас, форель, тиляпия, сазан и пр.), которая является объектом искусственного разведения на рыбохозяйственных комплексах или водоемах РК (аквакультуры). В то же время, не требующей значительных капитальных затрат на ее содержание, товарная рыба способна восполнить определенный дефицит мясной продукции на розничном рынке продовольственных товаров и снизить давление на семейный бюджет граждан, на фоне снижения их покупательной способности.

Таблица 2. Торговый оборот рыбной продукции в РК

Рыба, ракообразные, моллюски переработанные и консервированные, тонн	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Ресурсы	88 243,2	83 674,3	75 821,8	82 083,5	81 415,2	77 673,5
Производство	32 011,0	28 171,0	31 068,0	34 436,0	37 678,0	37 952,5
Импорт	56 232,2	55 503,3	44 753,8	47 647,5	43 737,2	39 721,0
Использование	88 243,2	83 674,3	75 821,8	82 083,5	81 415,2	77 673,5
Экспорт	20 672,7	18 499,4	19 274,9	21 541,5	22 041,4	22 139,8
Внутренне потребление	67 570,5	65 174,9	56 546,9	60 542,0	59 373,8	55 533,7

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, * прогноз РА РФЦА

Вместе с тем рыбная отрасль может носить и мультипликативный эффект. Экспортный потенциал отрасли, с перспективой существенного вклада в экономику страны, способна обеспечить дополнительными рабочими местами и снизить импорт аналогичной продукции за счет создания добавленной стоимости на предприятиях по глубокой переработке рыбы и морепродуктов и смежных с ними производств.

Как известно, основной рыбохозяйственный фонд страны включает акватории Каспийского и Аральского морей, оз. Балхаш, Зайсан, Бухтарминское, Капшагайское, Шардаринское водохранилища, Алакольская система озер, а также водоемы площадью свыше 3 млн га, в которых обитают более 70 видов рыб.

В период 2010-2015 гг. пик экспорта рыбы и рыбной продукции пришелся на 2010 г. с объемом 28,4 тыс. тонн на общую сумму 96,5 млн. долл. США. В 2011 г. доля экспорта снизилась в денежном выражении на 18% и в натуральном выражении – на 28%. В 2015 г. экспорт рыбной продукции в денежном выражении составил 49,5 млн. долл. США.

По состоянию на конец 2015 г. в Казахстане зарегистрировано около 128 рыбокомбинатов, из них функционирует – 76. Общая площадь водного зеркала предприятии РК по выращиванию товарной рыбы и рыбопосадочного материала с 2010 по 2014 гг. сократилось на 28,7% – с 258 тыс. га до 183,9 тыс. га. В 2016 г. производство рыбной продукции в РК составило 37,7 тыс. тонн.

Для сравнения, на территории России функционирует 3,5 тыс. рыбоводных хозяйств, основная масса которых ежегодно выпускает до 500 тонн продукции. Хозяйства располагают 3,8 тыс. участками водного зеркала и за 2016 г. фермеры развернули производство на 700 новых участков, что позволило сократить объем импорта на 10,6% в натуральном выражении. В денежном выражении импорт подешевел на 979,8 млн. долларов США (-4,6%).

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, * прогноз РА РФЦА

В 2014 г. в Казахстане объем производства рыбы и рыбной продукции составил 31,1 тыс. тонн на сумму 48,7 млн. долл. США. В натуральном выражении объем экспорта составил 19,2 тыс. тонн, объем импорта – 44,7 тыс. тонн.

На основании составленного прогноза, с учетом последних стат. данных, за период 2016-2017 гг. мы ожидаем сохранения положительной динамики основных показателей в отрасли (Рис.1). Несмотря на незначительное снижение внутреннего спроса, по данным Министерства сельского хозяйства РК в стране отмечается положительная тенденция импортозамещения на основные виды рыбной продукции. Вместе с тем, в случае продолжительного снижения покупательной способности населения, вопрос покрытия внутреннего дефицита рыбной продукцией может сохраниться еще на ближайшие 5-7 лет (Табл.2).

По состоянию на 2016 г. внутренний дефицит на рыбу составляет 36%. По нашему мнению, для сбалансированности внутренних цен на рыбу и стимулирования покупательной способности населения, стоит перенаправить экспортные резервы в пользу удовлетворения внутреннего дефицита. Помимо прочих комплементарных условий, влияющих на цену рыбной продукции, стоит разработать механизм прямого и низкозатратного способа реализации собственной продукции исключив из торговой цепочки посредников.

Источник: Международный торговый центр (ITC)

При рассмотрении рыбной отрасли, стоит также обратить внимание и на экспортный потенциал черной икры, несмотря на высокую себестоимость ее производства и высокую отпускную цену. Подобно большинству производимой в стране продукции приоритетными направлениями сбыта черной икры являются внешние рынки, нежели внутренние.

В последние годы в стране отмечается снижение доли отечественных рыбопитомников по выращиванию ценных пород рыб для реализации икры. По некоторым данным, в Казахстане в 1990 г. объем выращенной рыбы в 21 рыбопитомнике составляло около 9,8 тыс. тонн. На сегодня, насчитывается около 7-8 рыбопитомников, но крупных – 2. Снижение количества рыбопитомников обусловлено длительным периодом (от 8 до 15 лет) экономической окупаемости значительных капитальных вложений. К примеру, в естественных природных условиях осетр способен дать икру в возрасте 12-15 лет, севрюга – в 8-10 лет, белуга – в 15-20 лет. Так, белуга весом 160 кг способна дать до 30 кг икры, из которой часть биоматериала изымается на выращивание мальков, а оставшаяся часть – относится на готовую продукцию. Принимая во внимание катастрофическое сокращение популяции осетровых в Каспии, на сегодня поймать женскую особь весом 150-300 кг является большой редкостью.

Примечательно, что по данным Международного торгового центра (ITC) за 2015 г. Израиль, где традиционно не водятся осетровые породы рыб, занял 77 позицию среди стран экспортеров черной икры. В 2015 г. Израиль экспортировал черную икру на сумму 3,5 млн. долл. США, тогда как Казахстан занял 81 место с объемом экспорта в 2,1 млн. долл. США. Мировым лидером экспорта черной икры в денежном выражении, по данным ITC, является Китай (1 место) – с 2 984 млн. долл. США, Россия занимает 43 место – с 30,7 млн. долл. США.

В целом, анализ рыбной индустрии в РК позволяет сделать следующие выводы текущей ситуации:

• Удешевление валюты сопредельных с Казахстаном стран способно вызывать одномоментный «выброс» на рынок РК дешевой товарной рыбы.
• «Война санкции» между Евросоюзом и РФ опосредованно повлияло на продукцию РК;
• Перераспределение приоритетов развития рыбной индустрии с традиционного в стране выращивания и вылова ценных пород рыб на икру в пользу производства товарной рыбы на филе, обеспечивающей быструю и гарантированную экономическую отдачу.
• Дефицит квалифицированного кадрового состава и импортозамещающих производств в области аквакультуры.
• Недостаточный уровень технологической оснащенности рыбохозяйственный и перерабатывающих комплексов, а также износ основных средств.
• Отсутствие четкой нормативной и законодательной базы в области рыбного хозяйства препятствуют инвестиционной и экономической привлекательности отрасли.
• Наличие неблагоприятных природно-климатических условий, негативных экологических последствий в основных водоразделах РК (затопление, обмеление, строительство дамб, загрязнение и пр.).
• Дефицит обеспечения внутреннего рынка РК собственной рыбной продукцией.
• Низкий уровень бюджетного финансирования в области рыбоохраны и мониторинга незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла морских живых ресурсов (ННН-промысел).
• В рамках государственной программы «Агробизнес-2020» предусматривается доведение ежегодного уровня производства аквакультуры до 15 тыс. тонн и более к 2020 году. Вместе с тем, на сегодня, бюджетное субсидирование является главным источником жизнедеятельности рыбохозяйств. Так, с учетом значительных капитальных затрат рыбохозяйств, снижением объема государственного субсидирования, сокращением квот или моратория на вылов рыбы, ставится под сомнение достижимость целей, указанных в программе «Агробизнес-2020» и отрасли в целом. Согласно последним данным, в 2017 году в сельскохозяйственном секторе ожидается оптимизация бюджетного субсидирования.

Опубликовано АО «Рейтинговое Агентство Регионального Финансового Центра города Алматы» (РА РФЦА)
Младший аналитик
Ишекенова Меруерт
Источник: www.rfcaratings.kz